Lead Assignment and Distribution Automation

线索分配与分发自动化可将通过多种渠道生成的线索自动分配或分发给相应的 Dynamics 365 CRM 用户。该功能帮助管理人员以有序方式分配和分发 incoming 线索及客户咨询，确保团队内部工作量公平分配。自动化分配与分发可提升效率，从而增加销售业绩和利润。

线索分配与分发自动化适用于 Dynamics 365 9.x 及以上版本、Dataverse（Power Apps），支持本地部署和在线部署两种模式。

功能特性

• 实体支持：支持系统自带实体及自定义实体
• 轮询分配：使用轮询算法按顺序均衡分配线索至团队成员
• 容量分配：根据每位用户的实际处理能力分配线索
• 规则设置：可为不同线索筛选条件创建多条分配规则
• 历史记录分配：可根据分配规则对现有线索进行按需分配
• 执行顺序：可设置分配规则的执行顺序，以满足特定分配需求
• 仪表板：通过仪表板监控并分析每位团队成员所分配的线索数量