monday CRM

Monday CRM 是 monday.com 推出的以销售为导向的客户关系管理软件，无需编程即可提供管理线索、交易、联系人和活动的一整套工具。它具备人工智能、邮件集成、自动化流程以及移动应用功能，可提升销售流程与组织效率。

该软件包含提升效率并简化工作流的CRM功能，如任务自动化、集中式客户沟通及数据管理。用户可同步Gmail或Outlook以实现邮件追踪与通知，并使用AI辅助撰写邮件及群发邮件功能。同时支持记录与线索或联系人相关的互动活动日志。

Monday CRM 提供绩效追踪工具，包括自定义仪表板，用于跟踪交易进展、销售数据及团队表现。系统提供销售预测功能，可设定交易价值与成交概率，并生成详细报告以对比预测与实际销售情况。用户可管理团队配额、追踪成交情况、设定目标、导入现有线索、联系人和账户信息，接收重复数据警报，并通过多种集成方式或手动输入捕获新线索。

其移动应用支持拨打记录、活动追踪和联系人管理等CRM功能。软件通过自动化能力消除手动操作，并支持超过100种应用集成，例如Aircall（通话管理）、DocuSign（文件签署与追踪）以及PandaDoc（文档创建与追踪）。