Tidyflow

Tidyflow 是专为小型会计事务所设计的简洁、现代的工作流程工具。它帮助事务所管理截止日期、客户工作和团队沟通，无需增加额外行政负担。您可以在一个地方管理重复性流程、向客户索取文件、追踪时间并安全存储文件。

Tidyflow 包含：

工作流程管理：模板、重复任务、提醒、评论
客户门户：安全文件共享、电子签名、状态更新
CRM：带自定义字段的客户资料，与 Xero 和 QuickBooks 关联
时间追踪：可计费工时、成本费率、导出功能
集成：Zapier、Xero、QuickBooks 及公开 API