WealthERP

WealthERP 是一款基于云的财富管理和金融服务平台，旨在帮助财富顾问、财务规划师及分销商规划、交易、管理并分析各类资产的投资。该平台提供客户投资组合的360度全景视图、定制化解决方案、后台支持以及包含XIRR计算的投资组合跟踪功能。此外，平台还提供移动端应用，支持随时随地进行财务管理。