AltimaCRM

AltimaCRM 是专为外汇、差价合约和加密货币经纪商设计的强大且完全可定制的客户关系管理系统。该系统旨在简化运营、提升销售业绩并确保合规，是管理整个经纪生态系统的中心枢纽。

AltimaCRM 的主要功能

潜在客户与客户管理
全面跟踪、分组和管理潜在客户、通过KYC审核的客户及合作伙伴的全生命周期。

全渠道沟通
内置VoIP集成、短信、WhatsApp、电子邮件及推送通知——所有功能均通过单一界面实现。

多层级介绍经纪人（IB）系统
支持无限层级的介绍经纪人体系，配备动态佣金与返现结构。

实时仪表盘
为代理、团队主管和管理员提供自定义仪表盘，展示关键绩效指标（KPI）、活动表现、潜在客户状态等信息。

AI 驱动的即时KYC
集成ShuftiPro、SumSub和WorldCheck，利用人工智能实现实时文件扫描与审批。

基于角色的访问控制
针对团队、部门和地区办公室设置细粒度权限，并具备完整的审计日志以确保全程可追溯。

自动化工作流
基于触发条件的自动化流程，包括潜在客户分配、邮件跟进、KYC提醒、活动执行等。

促销与奖金引擎（开发中）
可为交易员或IB创建并管理个性化促销活动，包括欢迎奖励、周年纪念、生日优惠及定向推广。

高级报告与商业智能（BI）
深入分析转化率、代理绩效、IB收益、存款/取款数据分析以及活动投资回报率。

完整交易平合集成
无缝对接MT4、MT5、cTrader、Sirix及Brokeree桥接系统，实现账户同步、余额更新与实时交易数据。

客户门户
面向交易员的前端门户，与CRM后台同步，支持开户、文件上传、钱包交易及促销信息查看。

VoIP与支付网关集成
已预集成CommPeak、Voiso、SquareTalk、Praxis、CoinPay和AsiaPay等主流服务商。

AltimaCRM 的突出优势

专为外汇行业打造：不同于通用型CRM，AltimaCRM专为经纪环境量身定制。
模块化且可扩展：随业务增长灵活添加功能，适用于初创企业或持牌经纪商。
全球合规就绪：集成KYC、反洗钱检查及审计追踪工具。
完全白标化：支持全方位品牌定制，打造专属品牌形象。
经市场验证：全球众多经纪商信赖之选，并在业内领先展会上展出。